متابعة مبيعاتك وعملائك
إلى جانب التحصيل، يحتفظ Nadigit IMS بسجل مبيعاتك وبطاقة كل عميل من عملائك.
دورة مستندات البيع
كما في المشتريات، يمكن أن تتبع عملية البيع سلسلة مستندات:
- عرض سعر: اقتراح سعر يُرسَل إلى العميل.
- أمر مؤكَّد: عرض السعر المقبول، وقد أصبح طلبًا نهائيًا.
- إذن تسليم: تسليم البضائع إلى العميل (يؤثّر على المخزون).
- فاتورة (فواتير / مكتملة): المستند المحاسبي الذي يطالب بالدفع.
حسب نشاطك، قد لا تستخدم سوى جزء من هذه السلسلة: البيع في المتجر عبر نقطة البيع فوري، بينما يمرّ البيع بين الشركات غالبًا بعرض سعر ثم فاتورة. تجد هذه المستندات في المبيعات → مستندات المبيعات.
ويحدّد نمط معالجة المبيعات ما إذا كان هذا التسلسل ممكنًا فحسب أم مفروضًا فعلًا. وهو افتراضيًا في النمط الهجين الذي لا يفرض أي تسلسل. انظر أنماط المعالجة.
تفعيل نقطة البيع أو تعطيلها
نقطة البيع وحدة يمكن تعطيلها. ويوجد الإعداد تفعيل نقطة البيع (POS) في إعدادات النظام ← الإعدادات العامة، وهو مفعّل افتراضيًا.
وعند تعطيله:
- تختفي وحدة نقطة البيع من التنقّل؛
- ويُحظَر الوصول المباشر إلى صفحة نقطة البيع؛
- ويصل أمين الصندوق عند تسجيل الدخول إلى ملفه الشخصي بدل نقطة البيع.
أما مبيعات back-office فتظل تعمل كالمعتاد. وهذا هو الإعداد المناسب إذا كان نشاطك يبيع بالطلب فقط، دون متجر مباشر.
عند أول اختيار لملف نشاط، تضبط بعض الملفات هذا الإعداد نيابةً عنك. وحده ملف البيع بالجملة يعطّل نقطة البيع، لأن البيع المباشر ليس من طريقة عمله. أما الملفات الأخرى فتتركها مفعّلة. تحقّق من هذا الإعداد بعد اختيار ملف، وأعِد تفعيل نقطة البيع إذا كانت مؤسستك تحتاجها.
الاطّلاع على المبيعات
تسرد وحدة المبيعات كل المعاملات: التاريخ، المبلغ، طريقة الدفع، الأصناف والبائع. يمكنك:
- التصفية حسب الفترة أو العميل أو الحالة؛
- فتح عملية بيع لعرض تفاصيلها؛
- طباعة أو إعادة إصدار إيصال.
حجز المخزون أثناء الإدخال
إذا كانت الحجوزات المرنة مفعّلة، تُحجَز لك الكميات المضافة إلى طلب قيد الإدخال: يرى المستخدمون الآخرون توفّرًا أقلّ إلى أن تؤكّده، أو إلى أن ينتهي الحجز. انظر الحجوزات المرنة للمخزون.
العملاء
يمكن ربط كل عملية بيع بـعميل لمتابعة سجله، وعند الاقتضاء، ائتمانه. يُفصَّل إنشاء العملاء (فرد / شركة، ICE) وبطاقة العميل وائتمان العميل في صفحة مخصّصة:
الإرجاعات والاستردادات
في حال الإرجاع، افتح عملية البيع المعنية (أو المبيعات → الإرجاعات) وابدأ إرجاعًا. يُعاد المخزون، وتُسجَّل الحركة، ويمكن إصدار استرداد لصالح العميل (انظر المالية والخزينة).