Seguir sus ventas y sus clientes
Más allá del cobro, Nadigit IMS conserva el historial de sus ventas y la ficha de cada uno de sus clientes.
El ciclo de documentos de venta
Como en las compras, una venta puede seguir una cadena de documentos:
- Presupuesto: una propuesta de precio enviada al cliente.
- Pedido confirmado: el presupuesto aceptado, ya un pedido en firme.
- Albarán de entrega: la entrega de la mercancía al cliente (impacta el stock).
- Factura (facturados / cerrados): el documento contable que reclama el pago.
Según su actividad, quizá use solo parte de esta cadena: una venta en mostrador por el punto de venta es inmediata, mientras que una venta B2B suele pasar por un presupuesto y luego una factura. Estos documentos están en Ventas → Documentos de venta.
El modo de proceso de ventas decide si esa secuencia es simplemente posible o realmente impuesta. Por defecto está en modo híbrido, que no impone ninguna secuencia. Consulte Modos de proceso.
Activar o desactivar el punto de venta
El punto de venta es un módulo que puede desactivarse. El ajuste TPV (punto de venta) activado se encuentra en Ajustes del sistema → Ajustes globales, y está activo por defecto.
Una vez desactivado:
- el módulo TPV desaparece de la navegación;
- el acceso directo a la página del punto de venta queda bloqueado;
- un cajero que inicia sesión llega a su perfil en lugar del punto de venta.
Las ventas de back-office siguen funcionando con normalidad. Es el ajuste que conviene si su actividad vende solo por pedido, sin mostrador.
En la primera selección de un perfil de actividad, algunos perfiles ajustan esto por usted. Solo el perfil mayorista desactiva el punto de venta, ya que la venta en mostrador no forma parte de su funcionamiento. Los demás lo dejan activo. Compruebe este ajuste tras elegir un perfil y vuelva a activar el punto de venta si su organización lo necesita.
Consultar las ventas
El módulo Ventas lista todas las transacciones: fecha, importe, método de pago, artículos y vendedor. Puede:
- filtrar por periodo, cliente o estado;
- abrir una venta para ver su detalle;
- imprimir o reeditar un recibo.
Stock reservado durante la redacción
Si las reservas flexibles están activadas, las cantidades añadidas a un pedido en curso de redacción quedan reservadas para usted: los demás usuarios ven una disponibilidad reducida hasta que lo confirme, o hasta que la reserva caduque. Consulte Reservas flexibles de stock.
Clientes
Cada venta puede vincularse a un cliente para seguir su historial y, si aplica, su crédito. La creación de clientes (Particular / Empresa, ICE), la ficha del cliente y el crédito al cliente se detallan en una página dedicada:
Devoluciones y reembolsos
En caso de devolución, abra la venta correspondiente (o Ventas → Devoluciones) e inicie una devolución. El stock se reintegra, el movimiento se rastrea y puede emitirse un reembolso al cliente (ver Finanzas y tesorería).