Suivre vos ventes et vos clients

Au-delà de l'encaissement, Nadigit IMS conserve l'historique de vos ventes et la fiche de chacun de vos clients.

Le cycle des documents de vente

Comme pour les achats, une vente peut suivre une chaîne de documents :

1. Devis : une proposition de prix adressée au client.
2. Bon de commande : le devis accepté, devenu commande ferme.
3. Bon de livraison : la remise des marchandises au client (impact sur le stock).
4. Facture (Factures / clôturés) : le document comptable réclamant le paiement.

Selon votre activité, vous n'utiliserez peut-être qu'une partie de cette chaîne : une vente au comptoir via le point de vente est immédiate, tandis qu'une vente B2B passe souvent par un devis puis une facture. Ces documents se trouvent dans Ventes → Documents de vente.

Le mode processus ventes décide si cet enchaînement est simplement possible ou réellement imposé. Par défaut il est en mode hybride, qui n'impose aucune séquence. Voir Modes de processus.

Activer ou désactiver le point de vente

Le point de vente est un module qui peut être désactivé. Le réglage PDV (point de vente) activé se trouve dans Paramètres du système → Paramètres globaux, et il est actif par défaut.

Une fois désactivé :

• le module PDV disparaît de la navigation ;
• l'accès direct à la page du point de vente est bloqué ;
• un caissier qui se connecte arrive sur son profil au lieu du point de vente.

Les ventes back-office continuent, elles, de fonctionner normalement. C'est le réglage à utiliser si votre activité vend uniquement sur commande, sans comptoir.

Profils d'activité

Lors de la première sélection d'un profil d'activité, certains profils positionnent ce réglage pour vous. Seul le profil grossiste désactive le point de vente, la vente au comptoir n'entrant pas dans son mode de fonctionnement. Les autres profils le laissent actif. Vérifiez ce réglage après avoir choisi un profil, et réactivez le point de vente si votre organisation en a besoin.

Consulter les ventes

Le module Ventes liste toutes les transactions : date, montant, mode de paiement, articles et vendeur. Vous pouvez :

• filtrer par période, client ou statut ;
• ouvrir une vente pour en voir le détail ;
• imprimer ou rééditer un reçu.

Réservation du stock pendant la saisie

Si les réservations souples sont activées, les quantités ajoutées à une commande en cours de saisie vous sont réservées : les autres utilisateurs voient une disponibilité réduite jusqu'à la validation, ou jusqu'à l'expiration de la réservation. Voir Réservations de stock souples.

Clients

Chaque vente peut être associée à un client pour suivre son historique et, le cas échéant, son crédit. La création des clients (Particulier / Société, ICE), la fiche client et le crédit client sont détaillés dans une page dédiée :

→ Clients et crédit

Retours et remboursements

En cas de retour, ouvrez la vente concernée (ou Ventes → Retours) et lancez un retour. Le stock est réintégré, le mouvement est tracé, et un remboursement peut être établi au profit du client (voir Finance et trésorerie).