Configuration initiale d'une organisation

Cette page suit, dans l'ordre, la mise en place d'une organisation neuve. Chaque étape prépare la suivante : un article demande une catégorie, un fournisseur et un entrepôt, qui doivent donc exister avant lui.

Les exemples reprennent Inoxal, un négoce d'aluminium et d'accessoires de menuiserie à Nador : deux entrepôts, un showroom, cinq catégories, trois fournisseurs et quatorze articles.

1. Choisir le profil d'activité

Tant que l'organisation n'a pas de profil d'activité, un administrateur est redirigé vers Paramètres du système → Paramètres globaux à chaque écran. Les autres rôles voient seulement le bandeau Définir votre type d'activité.

1. Dans Profil d'activité, choisissez le profil qui décrit votre activité : Commerce de détail général, Mode, Pharmacie, Restauration ou Grossiste.
2. Cliquez sur Enregistrer le profil.

Le profil adapte les valeurs par défaut. Le profil Grossiste désactive le point de vente ; les autres le laissent actif.

2. Compléter l'entreprise

Organisation → Mon Entreprise : nom, logo, coordonnées, langue par défaut des documents, ICE et coordonnées bancaires. La devise et la taxe se règlent dans Paramètres du système → Paramètres globaux.

3. Créer l'entrepôt et le magasin

Organisation neuve

L'entrepôt « Main Warehouse » et le magasin « Main Store » ne sont créés automatiquement que pour la première organisation, à l'installation. Une organisation ajoutée ensuite démarre sans entrepôt ni magasin.

1. Organisation → Sites → Entrepôts, puis Nouveau : au minimum le Nom.
2. Organisation → Sites → Magasins, puis Nouveau : au minimum le Nom. La caisse du magasin est créée avec lui.

Voir Préparer un nouveau point de vente pour le détail.

4. Créer les catégories

Inventaire → Articles → Catégories, puis Nouveau : nom, description, image et, si besoin, méthode de valorisation.

5. Enregistrer les fournisseurs

Achats → Fournisseurs, puis Nouveau : nom, email, pays, adresse, téléphone. Activez Exonéré de taxe si les achats auprès de ce fournisseur doivent être taxés à 0 %.

6. Créer les articles

Inventaire → Articles, puis Nouveau :

• Nom (50 caractères au maximum) et Référence, obligatoires ;
• Catégorie, Fournisseur et Entrepôt, obligatoires ;
• Suivi de stock, Quantité de départ et Unité de mesure ;
• Prix d'achat et Prix de vente, obligatoires.

Pour un catalogue important, utilisez Importer des articles. Voir Importer un catalogue.

7. Enregistrer les clients

Ventes → Clients, puis Nouveau : Particulier (prénom, nom et CIN obligatoires) ou Société (nom de la société et ICE obligatoires).

8. Créer les comptes de l'équipe

Voir Créer un utilisateur.

Étape suivante

Votre organisation est prête : faites votre première vente.