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Enregistrer un achat et sa réception

À quoi ça sert ?​

Un achat suit la marchandise commandée à un fournisseur. Le stock n'augmente qu'au moment où vous enregistrez la réception : une commande simplement créée ne change rien au stock.

Exemple Inoxal : 40 profilés dormants, 40 profilés ouvrants et 20 tôles commandés à Atlas Aluprofil SARL, livrés au Dépôt principal Nador, pour 31 400 MAD.

Avant de commencer​

  • Vous avez le rôle Magasinier, Vendeur ou Administrateur. Seuls le magasinier et l'administrateur voient Achats → Fournisseurs.
  • Le fournisseur et les articles existent déjà.

1. Créer l'achat​

  1. Ouvrez Achats → Achats, puis Nouveau.
  2. Renseignez le Motif, la Date d'achat, le Magasin, le Fournisseur et l'Entrepôt qui recevra la marchandise.
  3. Dans Articles, recherchez chaque article par nom ou référence. Le catalogue affiche tous les articles de l'organisation ; le stock est réceptionné dans l'entrepôt choisi.
  4. Pour chaque ligne, vérifiez le prix d'achat et saisissez la quantité. Pour un article suivi par lot, renseignez le numéro de lot et la date d'expiration.
  5. Complétez si besoin la remise, la TVA et les frais, puis cliquez sur Enregistrer.
« Ajouter un paiement » permet de régler tout ou partie de l'achat dès sa création.

L'achat reçoit une référence PUR-… au statut En attente.

2. Approuver et réceptionner​

  1. Ouvrez l'achat depuis la liste, puis l'onglet Chronologie.
  2. Cliquez sur Approuver (étape suivante).
  3. À l'arrivée de la marchandise, cliquez sur Enregistrer la réception.
La chronologie montre chaque étape franchie et propose l'étape suivante.

L'achat passe au statut Reçu : les quantités entrent en stock dans l'entrepôt de l'achat, et le coût d'achat alimente le calcul des marges.

3. Régler le fournisseur​

  1. Ouvrez Finance → Paiements → Paiements d'achats, puis Nouveau.
  2. Choisissez le Fournisseur, puis l'achat à régler.
  3. Saisissez le Montant, la Date de paiement et la Méthode de paiement (compte bancaire obligatoire pour un virement, un chèque ou une LCN), puis Enregistrer.

Sur la fiche de l'achat reçu et non soldé, le bouton Paiements d'achats mène directement à cet écran.

Bon à savoir​

  • L'enchaînement En attente → Approuvé → Reçu → Complété n'est imposé que si le mode processus achats est réglé sur « chaîne documentaire ». Voir Modes de processus.
  • Tant que l'achat est En attente, il peut encore être modifié ou supprimé.
  • Pour importer plusieurs achats d'un coup, voir Importer des achats.

Voir aussi​

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