Gérer les clients et le crédit client

Le module Clients (menu Ventes → Clients) centralise la fiche de chacun de vos clients : coordonnées, historique d'achats et, si vous l'accordez, compte de crédit.

Créer un client

1. Ouvrez Ventes → Clients, puis Nouveau.
2. Choisissez le type de client :
   • Particulier — un client individuel ;
   • Société — une entreprise (renseignez alors le nom de la société et l'ICE).
3. Renseignez les coordonnées : nom / prénom, e-mail, téléphone, adresse, ville, pays.
4. Enregistrez.

ICE

Pour un client Société, l'ICE (Identifiant Commun de l'Entreprise) figure sur la fiche et peut être repris sur les documents commerciaux.

La fiche client

Chaque fiche regroupe :

• les coordonnées ;
• l'historique des commandes du client ;
• le compte de crédit éventuel (voir ci-dessous).

Le crédit client

Si vous autorisez le paiement différé, vous pouvez ouvrir un compte de crédit pour un client.

• Limite de crédit : le montant maximum que le client peut devoir.
• Crédit disponible : ce qu'il peut encore engager (limite − solde impayé).
• Solde impayé : ce que le client doit à un instant donné.

Chaque règlement peut être enregistré selon différentes méthodes : espèces, carte, chèque, virement, billet à ordre ou porte-monnaie électronique.

Tableau de bord des crédits clients

Finance → Trésorerie → Tableau de bord des crédits clients offre une vue consolidée : comptes de crédit, soldes impayés et suivi des règlements.

Rapport d'âge du solde impayé

Le rapport d'âge du solde impayé (dans les rapports) montre depuis combien de temps les sommes sont dues, par client. C'est l'outil clé pour prioriser les relances.

Maîtriser le risque

Fixez une limite de crédit réaliste par client et surveillez régulièrement le rapport d'âge. Un encours qui vieillit est le premier signal d'un risque d'impayé.

Étape suivante

→ Encaisser une vente au point de vente