الإعداد الأولي لمنظمة
تتبع هذه الصفحة، بالترتيب، إعداد منظمة جديدة. كل خطوة تهيّئ التي تليها: يحتاج الصنف إلى فئة ومورد ومستودع، لذا يجب أن توجد قبله.
تستند الأمثلة إلى Inoxal، وهي شركة لتجارة الألمنيوم ولوازم النجارة في الناظور: مستودعان، ومعرض، وخمس فئات، وثلاثة موردين، وأربعة عشر صنفًا.
1. اختيار ملف النشاط
ما دامت المنظمة بلا ملف نشاط تجاري، يُعاد توجيه المسؤول إلى إعدادات النظام ← الإعدادات العامة في كل شاشة. أما الأدوار الأخرى فترى الشريط حدد نوع نشاطك فقط.
- في ملف النشاط التجاري، اختر الملف الذي يصف نشاطك: تجزئة عامة أو أزياء أو صيدلية أو مطعم أو جملة.
- انقر على حفظ الملف.
2. استكمال بيانات الشركة
المنظمة ← شركتي: الاسم، والشعار، وبيانات التواصل، ولغة المستندات الافتراضية، والـ ICE، والبيانات البنكية. تُضبط العملة والضريبة في إعدادات النظام ← الإعدادات العامة.
3. إنشاء المستودع والمتجر
لا يُنشأ المستودع «Main Warehouse» والمتجر «Main Store» تلقائيًا إلا للمنظمة الأولى، عند التثبيت. تبدأ المنظمة المضافة لاحقًا بلا مستودع ولا متجر.
- المنظمة ← المواقع ← المستودعات، ثم جديد: الاسم على الأقل.
- المنظمة ← المواقع ← المتاجر، ثم جديد: الاسم على الأقل. يُنشأ صندوق المتجر معه.
انظر التحضير لنقطة بيع جديدة للتفاصيل.
4. إنشاء الفئات
المخزون ← الأصناف ← الفئات، ثم جديد: الاسم، والوصف، والصورة، وعند الحاجة طريقة التقييم.
5. تسجيل الموردين
المشتريات ← الموردون، ثم جديد: الاسم، والبريد الإلكتروني، والبلد، والعنوان، والهاتف. فعّل معفى من الضريبة إذا كانت المشتريات من هذا المورد تخضع لضريبة 0 ٪.
6. إنشاء الأصناف
المخزون ← الأصناف، ثم جديد:
- الاسم (50 حرفًا كحد أقصى) والمرجع، إلزاميان؛
- الفئة والمورد والمستودع، إلزامية؛
- وضع تتبع المخزون، والكمية الأولية، ووحدة القياس؛
- سعر الشراء وسعر البيع، إلزاميان.
لكتالوج كبير، استعمل استيراد الأصناف. انظر استيراد كتالوج.
7. تسجيل العملاء
المبيعات ← العملاء، ثم جديد: فرد (الاسم الأول واسم العائلة والبطاقة الوطنية CIN إلزامية) أو شركة (اسم الشركة والـ ICE إلزاميان).
8. إنشاء حسابات الفريق
انظر إنشاء مستخدم.
الخطوة التالية
منظمتك جاهزة: أنجز أول عملية بيع.