Configuración inicial de una organización

Esta página sigue, en orden, la puesta en marcha de una organización nueva. Cada paso prepara el siguiente: un artículo necesita una categoría, un proveedor y un almacén, que por tanto deben existir antes.

Los ejemplos usan Inoxal, un comercio de aluminio y accesorios de carpintería en Nador: dos almacenes, un showroom, cinco categorías, tres proveedores y catorce artículos.

1. Elegir el perfil de actividad

Mientras la organización no tenga perfil de actividad, un administrador es redirigido a Configuraciones del Sistema → Configuraciones Globales en cada pantalla. Los demás roles solo ven el aviso Defina su tipo de negocio.

1. En Perfil de actividad, elija el perfil que describe su actividad: Retail general, Moda, Farmacia, Restauración o Mayorista.
2. Haga clic en Guardar perfil.

El perfil adapta los valores por defecto. El perfil Mayorista desactiva el punto de venta; los demás lo dejan activo.

2. Completar los datos de la empresa

Organización → Mi Empresa: nombre, logotipo, datos de contacto, idioma predeterminado de los documentos, ICE y datos bancarios. La moneda y el impuesto se ajustan en Configuraciones del Sistema → Configuraciones Globales.

3. Crear el almacén y la tienda

Organización nueva

El almacén «Main Warehouse» y la tienda «Main Store» solo se crean automáticamente para la primera organización, en la instalación. Una organización añadida después empieza sin almacén ni tienda.

1. Organización → Sitios → Almacenes y luego Nuevo: como mínimo el Nombre.
2. Organización → Sitios → Tiendas y luego Nuevo: como mínimo el Nombre. La caja de la tienda se crea con ella.

Vea Preparar un nuevo punto de venta para el detalle.

4. Crear las categorías

Inventario → Artículos → Categorías y luego Nuevo: nombre, descripción, imagen y, si hace falta, método de valoración.

5. Registrar los proveedores

Compras → Proveedores y luego Nuevo: nombre, correo, país, dirección, teléfono. Active Exento de impuestos si las compras a este proveedor deben tributar al 0 %.

6. Crear los artículos

Inventario → Artículos y luego Nuevo:

• Nombre (50 caracteres como máximo) y Referencia, obligatorios;
• Categoría, Proveedor y Almacén, obligatorios;
• Modo de seguimiento de stock, Cantidad inicial y Unidad de medida;
• Precio de Compra y Precio de Venta, obligatorios.

Para un catálogo grande, use Importar artículos. Vea Importar un catálogo.

7. Registrar los clientes

Ventas → Clientes y luego Nuevo: Particular (nombre, apellido y CIN obligatorios) o Empresa (nombre de la empresa e ICE obligatorios).

8. Crear las cuentas del equipo

Vea Crear un usuario.

Siguiente paso

Su organización está lista: realice su primera venta.